Un giorno improvvisamente tutti i dragoni che fanno la guardia all'estremo confine ovest di Earthsea arrivano nell'Arcipelago, abitato fino allora solo dagli uomini. A causa dello strano fenomeno le mandrie si ammalano, la magia sembra perdere i suoi poteri e il mondo il suo equilibrio. Spaventati, gli uomini si rivolgono a Ged, un giovane pastore che è diventato un potente e rispettato Arcimago ed è famoso in ogni luogo come domatore di draghi. Ged parte alla ricerca della misteriosa e terribile forza oscura che sta minacciando gli equilibri di Earthsea... Tratto dalla serie "Earthsea" di Ursula K. Le Guin e ispirato a "Shuna's Journey" di Hayao Miyazaki.