Brandon «Blue » Monroe è un giovane navajo di sedici anni che sta scontando una duplice condanna per omicidio. Quando scopre che il tumore incurabile di cui è affetto non gli lascia che un mese di vita, decide che la sua unica speranza è quella di raggiungere un lago situato tra le montagne sacre di cui tempo prima gli ha parlato un antico sciamano. Preso in ostaggio il suo medico curante, il dottor Michael Reynolds, intraprenderà insieme a lui un lungo viaggio che lo condurrà attraverso i deserti dello Utah e dell'Arizona fino ai monti del Colorado: un vero e proprio percorso iniziatico e spirituale che cambierà le vite di entrambi. Presentato in concorso al Festival di Cannes.