Larry lavora per il canile, ma la sua vera passione è la tassidermia a cui si dedica con dedizione assoluta nel suo tempo libero. La casa dove vive è così gremita delle tante specie impagliate che rappresentano per l'uomo l'unica compagnia a una solitaria e altrimenti vuota esistenza. Una notte, trova un cagnolino di nome Sammy che la mattina dopo scopre essere ancora vivo: sarà l'inizio di una nuova amicizia e di un cambiamento radicale nella vita di Larry.