James e la sua famiglia vivono accanto alla linea ferroviaria utilizzata per trasportare scorie nucleari attraverso Londra. Progressivamente James inizia a convincersi che tutti i suoi problemi sono causati dal passaggio di quei treni carichi di sostanze tossiche e decide di lasciare la sua casa, entrando nella dimensione fantastica e allucinata della città. Il film combina ripresa dal vero e animazione, per creare un mondo che riflette le nostre paure per il futuro, in un apologo su quanto dovremmo portare con noi e quanto dovremmo lasciarci alle spalle.
