Ambientato agli inizi degli anni Trenta nelle campagne tra Rovigo e Ferrara, il film narra la vicenda di due fratelli che portano il cinema nelle piazze dei borghi della Bassa padana. Il maggiore desidera più di ogni altra cosa di ritornare al paese d'origine, per ritrovare gli antichi amori e reinserirsi nell'ambiente da cui era stato cacciato. Il più giovane invece ama la vita vagabonda, gli spazi aperti e la "vela incantata" dello schermo. Uno sguardo nostalgico su un mondo definitivamente perduto, intriso degli umori di una società agricola alla svolta della modernità e, al tempo stesso, riflessione sulla magia del cinema.
