Dura la vita per il giovane leone Leo: i suoi compagni di branco non gli perdonano di essere vegetariano. A salvarlo dalla solitudine sarà l'incontro con Avoria, la regina degli elefanti, che ha appena partorito due cuccioli con le code intrecciate. Rimasta misteriosamente vedova, l'elefantessa subisce la corte dall'ambizioso Zanco, ma una serie di sfortunate circostanze la separerà dai due elefantini. A questo punto sarà Leo a prendersi cura di loro, partendo, per sfamarli, alla ricerca del leggendario Lago di latte, con una serie di incredibili avventure… Una fiaba a lieto fine, che affronta in modo originale e divertente i temi della diversità e del razzismo.