La vita del piccolo Sosuke scorre tranquilla, fino al giorno in cui Ponyo, una pesciolina rossa dalle sembianze quasi umane, emerge dalle acque del mare. Tra i due nasce un'immediata simpatia, alla quale, però, eè contrario il padre di Ponyo. Nonostante il fermo rifiuto paterno, la pesciolina decide di trasformarsi in essere umano utilizzando un filtro talmente potente da alterare la quiete marina. Spetterà a Sosuke riportare l'equilibrio infranto, superando una serie di difficili prove... Una bambina e un bimbo, amore e responsabilità, il mare e la vita stessa: maestro dell'animazione nipponica, Hayao Miyazaki racconta senza ricorrere alla computer graphic, ma affidandosi a oltre 170 000 disegni a matita, una favola sul delicato rapporto tra genere umano e natura.