Gli indios Waiapi, che hanno conosciuto gli Zo'è attraverso il video, decidono di recarsi nella loro terra e di documentare, con la telecamera, gli usi e le tradizioni di questo popolo. L'incontro con gli Zo'è permette ai Waiapi di rivivere, una volta tornati al villaggio, le tradizioni degli antenati. I Waiapi, in cambio, informano gli Zo'è sui pericoli del mondo del Bianco che si avvicina, che gruppi ancora isolati come gli Zo'è sono ansiosi di incontrare.