Diego, padre del piccolo Tony, è un immigrato nella Nuova Zelanda di oggi, assillato e arso dalla passione e dai sogni. Lontano dalla patria e abbandonato dall'unico grande amore, sua moglie, Diego, che tenta di ricevere tutte le attenzioni del figlio, è un immigrato totale, a disagio nella terra adottiva. Tutto sembra irrimediabile, fino a quando, durante un'estate particolarmente calda, l'apparizione di un'arancia perfetta su di un albero lascia intendere che tutto è possibile.