La rivista si apre con la premiazione degli benemeriti dell'aviazione italiana. I pilotisfilano tra la folla, salgono sul palco dove ricevono la medaglia da Mussolini. Nel servizio dedicato al pattinaggio sul ghiaccio, una coppia volteggia al suono della musica. A bordo dei velieri, i marinai ammainano le vele, altri puliscono il ponte, o si affrontano in combattimenti di judo. Negli Stati Uniti si svolge una gara femminile di corsa con il cerchio. La premiazione si conclude con una sfilata delle partecipanti. A Bologna, gli studenti universitari dimostrano il loro spirito goliardico sfilando sui carri allegorici che prendono in giro il loro futuro mestiere. E' la volta di uno spettacolo di marionette in cui i ballerini si esibiscono in un minuetto, in un walzer e in un'improbabile danza moderna. Si passa alla boxe, con dei bambini che si allenano con serietà e si impegnano in un incontro davanti ai loro genitori. Il servizio successivo è dedicato all'equitazione. I fantini in sella ai cavalli si esibiscono in una curiosa corsa ad ostacoli. Negli Stati Uniti si svolge il concorso di Miss America, mentre un coro di afroamericani canta un blues. La rivista finisce con il coro dei Canterini Etnei, in cui le donne si esibiscono in un ballo popolare.
