La presentazione è affidata alla voce fuori campo, che si serve di disegni e scritte. Il primo servizio, Fiato sprecato, riguarda un concerto di armoniche a bocca. Si passa a un gruppo di cerbiatti appena nati. Si vola in Giappone a una mostra di bambole di varie fogge, con vestiti eleganti e volti curati. Il servizio sportivo è dedicato a una gara di ippica. La trasferta in Egitto si sofferma sulle antiche tradizioni, ma anche sull'arretratezza dei metodi di irrigazione. La rivista finisce con l'esibizione della giovane soubrette Lucy Johnson.
